תכנון פרישה חכם שישמור על רמת החיים שלכם
בחירת מועד ומסלול קצבה עשויה להשפיע לאורך שנים; אפשרות השינוי תלויה במוצר ובשלב הביצוע. מתחילים במיפוי נתוני הפרישה, הקצבאות והמסמכים. בשיחת ההיכרות מבררים את היקף הליווי ואת הצורך בבדיקת מס אצל בעל מקצוע מתאים.
- ✓בדיקת הנתונים הנדרשים לבירור הטבות מס
- ✓מיפוי כל מקורות ההכנסה לפרישה
- ✓השוואת חלופות קצבה לפי תנאי המוצרים
מתחילים בתכנון
מלאו את הפרטים ונחזור אליכם עם תכנית פרישה מותאמת אישית
⚡ מענה מהיר
🎯 ללא עלות
שלושה צעדים פשוטים לתכנון פרישה חכם
תהליך מסודר — אוספים נתונים, מבררים חלופות ומתעדים החלטות.
מוסרים נתונים
שיחה קצרה עם סוכן בעל רישיון — אנחנו מקבלים את הנתונים ועוברים עליהם יחד אתכם.
בודקים ומשווים
בודקים את נתוני הקצבאות, החסכונות וקופות הגמל, ומזהים שאלות מס הדורשות בירור מתאים.
מקבלים תכנית
מציגים את הנתונים והחלופות הרלוונטיות לבחינה לפי הצרכים והמסמכים שלכם.
למה כדאי לתכנן את הפרישה דרכנו?
בחירת קצבה מחייבת בדיקת הכנסה, מס וזכויות למשפחה. התוצאה תלויה בנתונים האישיים ובתנאי המוצרים.
התאמה אישית
פתרון ייחודי לכל פורש לפי הנתונים והצרכים שלו.
ניסיון עשיר
בדיקת מסמכים והמחשות קצבה לפני בחירת חלופה.
חיסכון במיסוי
מיפוי מענקים, קצבאות והיוונים לקראת בדיקת הזכאות להטבות מס.
ליווי מלא
מיפוי הטפסים, המסמכים והאישורים הנדרשים בכל שלב.
עובדים עם הגופים הפיננסיים המובילים
מה לקוחות מספרים על יאגו
אל תחכו לרגע האחרון — פרישה היא החלטה בלתי הפיכה
השאירו פרטים לתיאום שיחת היכרות ולבירור הנתונים, הצרכים והיקף הליווי המתאים.
- ✓בדיקה חינמית ומלאה
- ✓מענה מהיר מסוכן בעל רישיון
- ✓דיסקרטיות מלאה
כמה דברים קטנים ונחזור אליכם
מלאו פרטים ונבנה לכם תכנית פרישה מותאמת
